현대 일본과는 남녀의 정조 관념이 정반대인 이세계로 전생해서 그 세계에서는 드문 남기사로 자란 변경 영주 파우스트. 그는 제2왕녀 발리에르의 첫 출진을 성공으로 이끌고, 반역자 카롤리느의 딸 마르티나를 자신의 명예를 위해 살려달라고 간청하여 거두었는데….
배시는 신부 후보를 찾아서 데몬의 나라로 향했지만, 『물의 정령』의 부탁을 듣고 오거족 남매 루도와 루카를 구한다. “나를, 당신의 제자로 받아주세요!” 어머니인 대투사 루라루라가 살해당하여 원수를 갚기 위한 여행을 하는 루도와 루카의 애원에, 영웅은 처음으로 제자를 받아들이는데….
