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최용대P&C Partners(국내 최초 독립 CFP Firm) 공동대표이자, Wealth Management(자산종합관리, 법무·세무 자문), 웰시아 Money Master Club 금융 마스터, 교보생명 금융자산운용 자문역으로 있다. 미국선물중개사 등 14개 자격증 보유했으며, 하나은행 HANA GOLD CLUB Wealth Manager 및 부장, 보람은행 국제부 외환딜러를 역임했다. 한국금융연수원, 크레듀, 가치네트, 홍익에듀, 능률협회, 국제금융연수원, 신한은행, 우리은행, 농협, 삼성·교보·SK·대한생명, 삼성화재 등에서 PB School 과정, CFP 및 AFPK과정, 금융상품 포트폴리오 강의를 한 바 있다. 지은 책으로는 <돈 제대로 관리하는 29가지 방법>, <외환관리사 제대로 공부하기>가 있다.
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